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Renta fija y ratings Repsol International Finance

 Renta fija

Estatutos sociales

Informes financieros

Repsol International Finance, B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada conforme a la legislación de los Países Bajos, con domicilio social en Koningskade 30, 2596 AA La Haya (Países Bajos). La Compañía está inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya con el número 24241372 y tiene emitidas diversas series de bonos admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia de Luxemburgo de 11 de enero de 2008 (Loi du 11 janvier relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementée, en adelante, la “Ley”) y las disposiciones del Règlement Grand Ducal du 11 janvier, relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, la Compañía designó Luxemburgo como Estado Miembro de Origen a los efectos de la citada normativa. 

En relación con las obligaciones de información periódica exigidas por la Ley a los emisores de valores que elijan Luxemburgo como Estado Miembro de Origen, la Compañía está exenta de la publicación de informes financieros correspondientes al primer semestre del año al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley.

Emisiones de bonos subordinados – Folleto de 23 marzo de 2015

Deed of Undertaking registrado con fecha 16 de marzo de 2016  (PDF 475 KB)

Prospectus (Folleto) registrado con fecha 23 de marzo de 2015 (PDF 788 KB)

Bono Código ISIN Nominal Vencimiento Mercado Documentación
REP 3.875%(*) XS1207054666 Eur 1,000,000,000 Perpetual Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 23/03/2015
REP 4.50%(**) XS1207058733 Eur 1,000,000,000 25/Mar/2075 Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 23/03/2015

(*) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 3,875% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2021 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2021 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 6 años aplicable más un margen de: (i) 3,56% anual hasta el 25 de marzo de 2025; (ii) 3,81% anual desde el 25 de marzo de 2025 (inclusive) hasta el 25 de marzo de 2041; y (iii) 4,56% anual desde el 25 de marzo de 2041 (inclusive).

(**)Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,5% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2025 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2025 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 10 años aplicable más un margen de: (i) 4,20% anual hasta el 25 de marzo de 2045; y (ii) 4,95% anual desde el 25 de marzo de 2045 (inclusive) hasta el vencimiento, el 25 de marzo de 2075.

Green Bond Framework

Emisión de bonos

Bonos Repsol International Finance BV, garantizados por Repsol, S.A.

Bono

Código ISIN

Fecha de emisión Vencimiento Nominal emitido Mercado de cotización Documentación
REP 4,375% XS0831370613 20/09/2012 20/02/2018 Eur 750.000.000 LSE (1)  Final Terms de 19/09/2012 Drawdown Prospectus de 27/09/2012
REP 3mEUR+0,70% XS1442286008 06/jul/2016  06/07/2018 Eur 600.000.000  LSE (1) Final Terms del 05/07/2016,06/07/2016
REP 4,875% (*) XS0733696495 19/01/2012 19/02/2019 Eur 1.000.000.000 LSE (1)  Final Terms de 18/01/2012 19/09/2012 Drawdown Prospectus de 27/09/2012
REP 0,125% XS1451452954 15/07/2016 15/07/2019 Eur 100.000.000 LSE (1) Final Terms del 14/07/2016
REP 2,625% XS0933604943 28/05/2013 28/05/2020 Eur 1.200.000.000 LSE (1)  Final Terms de 24/05/2013
REP 2,125% XS1334225361 16/12/2015 16/12/2020 Eur 600.000.000 LSE (1) Final Terms del 14/12/2015
REP 3,625% XS0975256685 07/10/2013 07/10/2021 Eur 1.000.000.000 LSE (1) Final Terms de 3/10/2013
REP 0,5 XS1613140489 23/05/2022 23/05/2022 Eur 500.000.000 LSE (1) Final Terms de 22/05/2017
REP 2,25% XS1148073205 10/12/2014 10/12/2026 Eur 500.000.000 LSE (1) Final Terms de 09/12/2014
REP 5,375% XS1352121724 27/01/2016 27/01/2031 Eur 100.000.000 LSE (1) Final Terms del 25/01/2016
REP 3,875% XS1207054666 23/03/2015 Sin vencimiento Eur 1.000.000.000 LSE (1)
REP 4,50% XS1207058733 23/03/2015 23/03/2075 Eur 1.000.000.000 LSE (1)

(*) La emisión inicial del bono REP 4.875% por 750.000.000 euros fue ampliada con una emisión adicional de 250.0000.00 euros (Febrero de 2012). Esta emisión es fungible con la emisión inicial de 750.000.000 euros.

(1) The Luxembourg Stock Exchange.