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Renta fija y ratings Repsol International Finance

 Renta fija

Estatutos sociales

Informes financieros

Repsol International Finance, B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada conforme a la legislación de los Países Bajos, con domicilio social en Koningskade 30, 2596 AA La Haya (Países Bajos). La Compañía está inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya con el número 24241372 y tiene emitidas diversas series de bonos admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia de Luxemburgo de 11 de enero de 2008 (Loi du 11 janvier relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementée, en adelante, la “Ley”) y las disposiciones del Règlement Grand Ducal du 11 janvier, relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, la Compañía designó Luxemburgo como Estado Miembro de Origen a los efectos de la citada normativa. 

En relación con las obligaciones de información periódica exigidas por la Ley a los emisores de valores que elijan Luxemburgo como Estado Miembro de Origen, la Compañía está exenta de la publicación de informes financieros correspondientes al primer semestre del año al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley.

Emisiones de bonos subordinados – Folleto de 23 marzo de 2015

Deed of Undertaking registrado con fecha 16 de marzo de 2016  (PDF 475 KB)

Prospectus (Folleto) registrado con fecha 23 de marzo de 2015 (PDF 788 KB)

Bono Código ISIN Nominal Vencimiento Mercado Documentación
REP 3.875%(*) XS1207054666 Eur 1,000,000,000 Perpetual Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 23/03/2015
REP 4.50%(**) XS1207058733 Eur 1,000,000,000 25/Mar/2075 Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 23/03/2015

(*) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 3,875% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2021 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2021 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 6 años aplicable más un margen de: (i) 3,56% anual hasta el 25 de marzo de 2025; (ii) 3,81% anual desde el 25 de marzo de 2025 (inclusive) hasta el 25 de marzo de 2041; y (iii) 4,56% anual desde el 25 de marzo de 2041 (inclusive).

(**)Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,5% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2025 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2025 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 10 años aplicable más un margen de: (i) 4,20% anual hasta el 25 de marzo de 2045; y (ii) 4,95% anual desde el 25 de marzo de 2045 (inclusive) hasta el vencimiento, el 25 de marzo de 2075.

Green Bond Framework

Emisión de bonos

Bonos Repsol International Finance BV, garantizados por Repsol, S.A.

Bono Código ISIN Nominal Vencimiento Mercado Documentación
REP 4,375% (1) XS0831370613 €750.000.000 20/02/2018 Bolsa de Luxemburgo Final Terms de 19/09/2012 Drawdown Prospectus de 27/09/2012
REP 3mEUR+0,70% (2) XS1442286008 €600.000.000 06/06/2018 Bolsa de Luxemburgo Final Terms del 05/07/2016,06/07/2016
REP 4,875% (1) (3) XS0733696495 €1.000.000.000 19/02/2019 Bolsa de Luxemburgo Final Terms de 18/01/2012 19/09/2012 Drawdown Prospectus de 27/09/2012
REP 0,125% (2) XS1451452954 €100.000.000 15/jul/2019 Bolsa de Luxemburgo Final Terms del 14/07/2016
REP 2,625% (4) XS0933604943 €1.200.000.000 28/05/2020 Bolsa de Luxemburgo Final Terms de 24/05/2013
REP 2,125% (2) XS1334225361 €600.000.000 16/12/2020 Bolsa de Luxemburgo Final Terms del 14/12/2015
REP 3,625% (4) XS0975256685 €1.000.000.000 07/10/2021 Bolsa de Luxemburgo Final Terms de 3/10/2013
REP 2,25% (5) XS1148073205 €500.000.000 10/12/2026 Bolsa de Luxemburgo Final Terms de 09/12/2014
REP 5,375% (2) XS1352121724 €100.000.000 27/01/2031 Bolsa de Luxemburgo Final Terms del 25/01/2016

(1) Emisión realizada al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Folleto Base de 27 de octubre de 2011)

(2) Emisión realizada al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Folleto Base de 22 de septiembre de 2015).

(3) La emisión inicial del bono REP 4.875% por 750.000.000 euros en enero de 2012 fue ampliada con emisiones adicionales de 250.000.000 euros al amparo del Euro €10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme. Esta emisión es fungible con la emisión inicial de 750.000.000 euros.

(4) Emisión realizada al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Folleto Base de 25 de octubre de 2012).

(5) Emisión realizada al amparo del Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Folleto Base de 30 de mayo de 2014).