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Renta fija y ratings Renta fija

 Renta fija

Bonos emitidos por Repsol Internacional Finance BV

Bono (1)

Código ISIN

Fecha de emisión Vencimiento Nominal emitido Mercado de cotización Documentación
REP 4,375% XS0831370613 20/09/2012 20/02/2018 Eur 750.000.000 LSE (2)  Final Terms de 19/09/2012 Drawdown Prospectus de 27/09/2012
REP 3mEUR+0,70% XS1442286008 06/jul/2016  06/07/2018 Eur 600.000.000  LSE (2) Final Terms del 05/07/2016,06/07/2016
REP 4,875% (*) XS0733696495 19/01/2012 19/02/2019 Eur 1.000.000.000 LSE (2)  Final Terms de 18/01/2012 19/09/2012 Drawdown Prospectus de 27/09/2012
REP 0,125% XS1451452954 15/07/2016 15/07/2019 Eur 100.000.000 LSE (2) Final Terms del 14/07/2016
REP 2,625% XS0933604943 28/05/2013 28/05/2020 Eur 1.200.000.000 LSE (2)  Final Terms de 24/05/2013
REP 2,125% XS1334225361 16/12/2015 16/12/2020 Eur 600.000.000 LSE (2) Final Terms del 14/12/2015
REP 3,625% XS0975256685 07/10/2013 07/10/2021 Eur 1.000.000.000 LSE (2) Final Terms de 3/10/2013
REP 0,5% XS1613140489 23/05/2022 23/05/2022 Eur 500.000.000 LSE (2) Final Terms de 22/05/2017 Green Bond
REP 2,25% XS1148073205 10/12/2014 10/12/2026 Eur 500.000.000 LSE (2) Final Terms de 09/12/2014
REP 5,375% XS1352121724 27/01/2016 27/01/2031 Eur 100.000.000 LSE (2) Final Terms del 25/01/2016
REP 3,875% XS1207054666 23/03/2015 Sin vencimiento Eur 1.000.000.000 LSE (2) Prospectus dated 23/03/2015
REP 4,50% XS1207058733 23/03/2015 23/03/2075 Eur 1.000.000.000 LSE (2) Deed of Udertaking 16/03/2016

(*) La emisión inicial del bono REP 4.875% por 750.000.000 euros fue ampliada con una emisión adicional de 250.0000.00 euros (Febrero de 2012). Esta emisión es fungible con la emisión inicial de 750.000.000 euros.

(1) Emisiones garantizadas por Repsol S.A

(2) The Luxembourg Stock Exchange.

Green Bond Framework

Bonos emitidos por Repsol Oil & Gas Canada Inc. (antiguamente Talisman Energy Inc.)

Bono (1)

Código ISIN

Fecha de emisión Vencimiento Nominal vivo (2) Mercado de cotización Documentación
REP 3,75% US87425EAM57 12/11/2010 01/02/2021 USD 236.641.000 - Prospectus Supplement de 08/11/2010 (del Prospecto de 22/03/2010); 2006 Indenture
REP 7,25% US87425EAE32 21/10/1997 15/10/2027 USD 50.382.000 - Prospectus Supplement de 16/10/1997 (del Prospecto de 08/10/1997); 1997 Indenture
REP 5,75% US87425EAH62 12/05/2005 15/05/2035 USD 87.534.000 - Prospectus Supplement de 09/05/2005 (del Prospecto de 18/12/2003); 2005 Indenture
REP 5,85% US87425EAJ29 27/01/2006 01/02/2037 USD 102.266.000 - Prospectus Supplement de 23/01/2006 (del Prospecto de 19/12/2005); 2006 Indenture
REP 6,25% US87425EAK91 10/11/2006 01/02/2038 USD 115.158.000 - Prospectus Supplement de 07/11/2006 (del Prospecto de 19/12/2005); 2006 Indenture
REP 5,5% US87425EAN31 18/05/2012 15/05/2042 USD 56.965.000 - Prospectus Supplement de 15/05/2012 (del Prospecto de 03/04/2012); 2006 Indenture

(1) Emisiones realizadas por Repsol Oil&Gas Canada, Inc. al amparo de los programas de emisión universal de deuda “Universal Shelf Prospecturs” y el programa de emisión de bonos a medio plazo “Medium – Term Note Shelf.

(2) Nominal Vivo a fecha actual tras las distintas operaciones de recompra.

Perfil de vencimiento deuda senior

Vencimiento deuda senior

Ratios de deuda

Enero – septiembre 2017
Deuda neta / Capital Empleado 18,8%

Deuda neta / Ebitda CCS (x)

1,1
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